Jak wysłać fakturę XML z Weter.pl do KSeF
XML przygotowany w Weter.pl wczytaj w produkcyjnej Aplikacji Podatnika KSeF 2.0. Po wysłaniu sprawdź przyjęcie dokumentu, numer KSeF i UPO; samo dodanie pliku lub status przetwarzania nie kończy procedury.
Plik XML z Weter.pl wysyłasz do KSeF w odrębnej aplikacji, na przykład produkcyjnej Aplikacji Podatnika KSeF 2.0. Weter przygotowuje dokument do pobrania. Nie wykonuje za użytkownika wysyłki i nie nadaje numeru KSeF.
Przed wysłaniem
Pobierz XML zgodnie z instrukcją eksportu Weter.pl. Jeśli otrzymałeś ZIP, najpierw rozpakuj pliki. Sprawdź, który dokument jest fakturą, jaki ma numer i czy nie został już wcześniej przesłany.
Ustal obowiązek i właściwy termin wysyłki dla swojego przypadku. Nie każda faktura, którą technicznie można przygotować jako XML, podlega tym samym obowiązkom. W szczególności dokument dla konsumenta wymaga odrębnej oceny od faktury dla przedsiębiorcy.
Wczytanie i wysyłka
- Otwórz Aplikację Podatnika KSeF 2.0 w wersji produkcyjnej.
- Zaloguj się i wybierz właściwy podmiot. Sprawdź, że masz prawo wystawiania faktur w jego imieniu.
- W części dotyczącej faktur wybierz wczytanie dokumentu z pliku XML.
- Wskaż XML i poczekaj na walidację. Przeczytaj komunikaty, zamiast przesyłać plik ponownie w ciemno.
- W podglądzie porównaj sprzedawcę, nabywcę, daty, pozycje, stawki i kwoty z dokumentem w Weter.pl.
- Jeżeli dane są poprawne, potwierdź wystawienie w aplikacji KSeF.
- Sprawdź końcowy wynik przetworzenia. Zachowaj numer KSeF oraz UPO, gdy zostało udostępnione.
Dokładne nazwy przycisków mogą zmieniać się wraz z aktualizacją narzędzi Ministerstwa Finansów. Ta procedura dotyczy pliku XML, a nie przesłania zwykłego wydruku PDF.
Status przyjęcia, numer KSeF i UPO sprawdzasz w narzędziu KSeF. Lista plików do KSeF w Weter.pl pokazuje dokumenty przygotowane w programie; nie jest potwierdzeniem ich przyjęcia przez KSeF.
Co robić przy błędzie?
Jeżeli KSeF odrzucił plik, odczytaj przyczynę. Porównaj ją z danymi źródłowymi i popraw właściwe pole. Nie dopisuj nieprawdziwego numeru konta ani identyfikatora tylko po to, aby przejść sprawdzanie.
Jeżeli dokument jest jeszcze przetwarzany, najpierw sprawdź jego stan na liście. Ponowne wysłanie bez kontroli może utrudnić ustalenie, który plik został przyjęty. Zapisz wynik dla konkretnego numeru faktury.
Przyjęcie nie oznacza kontroli wszystkich danych
KSeF sprawdza dokument w swoim zakresie. Przyjęcie pliku nie potwierdza na przykład, że wybrano właściwą stawkę dla danej usługi. Za sprawdzenie danych odpowiada wystawca.
Jeśli błąd zauważysz po przyjęciu faktury, nie zakładaj, że edycja w Weter.pl zastąpi korektę w KSeF. Ustal odpowiednią procedurę z osobą prowadzącą rozliczenia gabinetu i zachowaj powiązanie dokumentów.
